【培养对象】

北京一区各层级管理者

【项目背景】

随着整个市场发展红利的衰减以及市场竞争的增加，精细化管理对于财富管理队伍的要求越来越高。而精细化过程管理的真正落地，需要配套相应的制度建设、数字化管理体系建设、管理措施落实、会议经营与推动等，是一个相对复杂的过程，同时如何逐步让各层级管理者接受这种模式，并将自己的管理职责贯彻落实到位，是整个公司面临的一个重要课题。

北京一区属于业绩体量较好，但是在精细化管理，效能持续提升方面面临着显著瓶颈的大区，特别是新客的增长以及人均客户保有量，是此大区发展最大的难点和痛点。

【项目目标】

1、助力北京一区达成全年的新客指标，并冲击全年1000新增私募新客的挑战性目标；

2、与大区总配合推动，利用一年的时间，逐步建立从大区、到业务部、再到团队的精细化管理体系与机制；

3、提升大区各层级管理者，特别是分公司总经理、财富中心总经理和团队长的管理能力。

【设计思路和亮点】

1、项目采用全国大区和业务部竞标的模式选取，根据业务痛点、管理者的决心、精力的投入度、大区总的意愿度作为综合考量，评选出绩效提升对象；

2、采用行动学习+管理培训导入+管理教练相结合的模式，帮助大区总解决管理困境，建立完善的业务管理与推动体系；

3、人事合一，在行动学习过程中共性培养与个性培养相结合。

【成果与反馈精选】

1、目前北京一区已经完成全年的新客责任状，并向着1000的新增私募新客冲击，成为全国新客增速最快的大区；

2、目前大区已经形成了相对完善的新客管理体系，包含荣誉体系、赋能体系、业务督导推动体系、管理策略制定与落实体系；

3、在行动学习的过程中，分总、财总、团队长的管理理念认知、管理习惯建设、管理技能都表现出了明显的提升。